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新加坡Telegram群组:超全年预期目标!5G基站建设总量超200万 产业链受益上市公司梳理

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  据工信部昨日消息,截至8月末,我国5G基站总数达210.2万个,占移动基站总数的19.8%,占比较上年末提升5.5个百分点。其中1-8月份新建5G基站67.7万个。

  目前来看,前8月新建5G基站总数已超全年预期目标。此前,工信部曾表示基础网络建设将保持适度超前的观点。对此,中邮证券在9月19日研报中提到,参考《“十四五”信息通信行业发展规划》,预计2023年和2025年国内5G基站数量将分别达到252万站和364万站,以及工信部推测,未来2-3年,国内5G基站将保持年均60万站以上的建设节奏

  东吴证券在5月1日研报中认为,2020-2023年将是5G网络的主要投资期,其中,作为5G网络建设的最大资本支出,无线基站凭借更多的数量与更高的成本,在未来几年预计占据每年千亿级别的市场份额。

  根据天风证券在7月23日研报中进一步测算,按照中国移动中国电信中国联通三大运营商的5G基站建设计划推算,5G基站的需求量将由2019年13万个增长至2025年的816万个CAGR约为41.6%,迎高速增长。

  公开资料显示,5G基站产业链主要分为网络规划设计、基站天线、射频滤波器、光纤光缆,以及光模块等环节。在5G基础设施建设的过程中,当中,宏基站和小基站为5G组网重要组成部分

  据前瞻产业研究院预测,5G宏基站建设步伐先行于5G小基站。2023年是5G宏基站建设的高峰期,宏基站数量预计可达到90万站。首创证券研报预测,十年国内5G宏基站数量约为4G基站1-1.2倍合计500-600万个

  在宏基站中,主要组成部分为主设备、光模块、射频模块以及基站天线;配套设施主要有电源设备、光纤等。

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  在国内5G主设备市场中,华为、中兴通讯爱立信位列前三,市场份额分别为58%、31%和6%。其中,中兴通讯已为全球5G技术研究和标准制定的主要参与者。

  另外,根据梳理统计,基站天线主要涉及公司为盛路通信立讯精密通宇通讯京信通信风华高科;射频模块主要涉及公司为三安光电飞荣达瑞声科技三环集团卓胜微星网锐捷东山精密;光模块主要涉及公司中际旭创光迅科技中兴通讯烽火通信;光纤光缆主要涉及公司为长飞光纤亨通光电中天科技中航光电

  除宏基站外,拉长时间来看,首创证券认为,2024年将是5G小基站建设的高峰时期,小基站数量预计达到200万站。2022-2024年,新增基站处于快速增长期。目前,星网锐捷中兴通讯宜通世纪、超汛通信等公司均有小基站业务布局。

  方正证券刘子睿在1月24日研报中亦认为,小基站部署灵活,适合热点区域的覆盖,因而,宏基站与小基站的组合会大大增加基站天线需求量。目前,基站天线市场快速增长的同时,还正经历新技术、新材料驱动下的产业升级。其中,新材料塑料振子获厂商推崇,飞荣达硕贝德信维通信、东创精密、阿莱德、京信通信、瑞贝斯、银宝山新等均掌握此种技术。

  此外,首创证券提到,相较于4G通信,5G对电源的要求更为苛刻,要求电源具备更大的输出功率和更高效率,5G电源的单机价值量明显高于4G电源。根据中国电源协会统计,随5G建设加速推进,2021-2026年,我国通信电源年复合增长率达6.79%。

  在配备设备领域,新雷能动力源中恒电气当前为通信电源行业领先企业。其中,新雷能去年获海外客户Baytec通信电源产品采购订单,2022年1-3 月为公司贡献营收1.07亿元,是其2021年全年营收贡献的70%。

  但同时,需要注意的是,有业内观点提到,因5G网络引入网络功能虚拟化、边缘计算等新技术,打破了传统电信网络的封闭性,因此面临新的风险问题,对数据保护、安全防护和运营部署等方面均提出了更高要求。

  同时,有市场人士认为,由于5G产品研发难度相对更大、生命周期更长,在如今5G研发、产业化加快的情况下,不能跟上产业链步伐的供应商可能会面临淘汰

(文章来源:财联社)

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