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操盘心法-筑底态势不变 聚焦明年获利成长产业

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加权指数1111017日线图

总经与市场观察: 台股9月随国际股市压回,除半导体等科技股呈现续弱格局,原本8月有所表现的生技、内需等族群也回档,加权指数跌破前波低点,柜买指数则回测前波低点。10月初再升息利空逐渐被消化下有反弹,但随着美国商务部针对中国半导体的管制加严,也持续使得台股出现破底走势,惟柜买指数仍强于加权指数。 美国公布9月CPI年增8.2%,核心CPI年增67%,再度双双高于市场预期,而克利夫兰联储对10月CPI的预测也仅小幅下滑到年增8.1%,市场对于联准会后续两次例会升息预期也由5码再拉高到6码。先前联准会的利率点阵图也已上调2023年目标利率,浇熄市场先前认为最快可能于2023年上半年开始进入降息周期的预期,也导致美国十年期公债殖利率逼近4%,对股市评价仍属于不利因素。

美国商务部发表对中国新的半导体制裁措施,包含同时限制逻辑、记忆体的先进制程设备,限制高速运算相关晶片出口,恐使得本波半导体库存调整时间较预期更长,受此利空冲击,全球半导体群族持续弱势整理,也压抑整体科技指数表现。

欧洲持续受到通膨加剧的影响,且市场仍担忧能源危机引发的消费排挤问题,市场心态持续保守。中国则在二十大召开之际,各省市仍个别有短期封锁讯息传出,整体经济数据虽有刺激方案推升,但仍显疲弱。台湾虽内需表现续强,但出口受到国际需求放缓影响,后续动能仍备受考验,景气对策判断分数也持续往下,推估基本面也仍在利空测试阶段。

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虽短期不论从总经面或产业面,好消息均相当有限,但实质上美国通膨高点高概率落于第三季,经济本波落底时间预估已在未来半年内,且边际升息放缓也可望于同时间段发生。加上股价也已经先行反应基本面利空,评价已落在相对低档,考量台湾下半年虽出口成长压力大,但内需仍可支持整体GDP成长动能,推估台股将持续在基本面利空测试下筑底,等待市场利空逐渐沉淀,指数将有机会慢慢回到多头轨道。

投资建议:

技术指标方面,9月以来台股呈现偏空走势,加权指数并跌破先前国安基金进场的低点,并往下来到5年线的位置,柜买指数则回到前低附近。KD指标方面,在盘面弱势下持续落在20上下起伏,但已有出现低档背离的现象。

整体来看,在联准会谈话未正式转向前,对高评价族群仍相对不利。而在全球消费存有疑虑下,疫后复苏及刚需产业获利能见度相对较高,市场将聚焦其后续表现,建议可针对此一趋势,分批择优布局。类股配置上,包括解封受惠股、航太、生技、汽车电子、伺服器等可留意。

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