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Đánh de online(www.84vng.com):半导体产业链格局或面临重塑,机会在哪里?

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  昨天美国11月通胀数据出炉,超预期回落,同比上升7.1%,预期是7.3%,创下今年最小增幅。美股普遍大幅高开,后面回落,涨幅都有收缩。现在市场预测美联储12月加息50bp的可能性比较大,不过美联储主席反复强调的最终利率水平并不低,甚至还超过之前预期,所以虽然现在没有大跌,但这根紧绷的弦还是不能松的。而且又年底了,市场往年都是年底的时候会缩量,还是有很多资金在观望的。

  医药板块今天大幅分化,昨天被消费卡位,今天跌幅榜上前几的都是药相关的。抗流感、中药、抗原检测等涨幅居前,最近连花清瘟、布洛芬这些一药难求,有点像口罩刚开始的情况,不过相信各大厂家会加大生产力度,供求将很快得到缓解,所以对于那些涨幅特别大的品种,还是不建议去追涨操作。

  题材上,今天比较亮眼的有科技股板块,主要受消息刺激,安泰科技本身就有身位优势,领先一个涨停板,今天是换手2板,中晶科技、大港股份、同兴达、国星光电上板助攻,整体走的还不错。不过之前芯片都比较渣,这次也是消息刺激的,持续性在现在这个节点比较微妙,毕竟马上就要开一个重磅会议了,不知道会议上会不会提到相关的。所以持续性还要再看,目前就是聚焦比较有辨识度的品种。

  01 半导体
  半导体制造环节关系着芯片供应安全,,

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,成为各国产业政策焦点。全球产能分布来看,截至2021年底,在全球IC晶圆的月产能2160万片等效8英寸晶圆中,韩国占23%,中国台湾地区占21%,中国大陆占16%,日本为15%,美洲为11%,欧洲为5%。近年来各地陆续颁布产业扶持政策,支持晶圆厂本土化建厂,呈现出建厂“军备竞赛”的特点。

  昨天盘后外媒报道一则传闻,消息人士称中国正在制定一项规模逾 1 万亿的半导体产业扶持计划,主要以补贴和税收抵免的形式,最早可能在 2023Q1 实施,大部分财政援助将用于补贴中国企业购买国内半导体设备,主要是半导体晶圆厂,这些公司将有权获得20%的采购成本补贴。

  中信证券分析:产业链格局或面临重塑,机会在哪里?

  当前产业格局现状是,美国仍拥有行业规则制定的话语权,中国大陆拥有全球最大半导体下游需求市场,韩国、中国台湾则是主要的半导体出口方。供需互补、合作紧密,短期难以彻底切割。

  (1)我们认为,对于美国而言,推行完全的产能自给自足并不现实,美国在低价值量的基础芯片生产方面没有成本优势,美方仍需在成熟市场保持合作。

  (2)对于中国台湾而言,台积电赴美建厂的实质是将其先进生产技术、人才向美国转移,长期不利于中国台湾保持先进芯片技术领先性,或将为美方竞争对手培育更多资源。

  (3)对于中国大陆而言,我们认为未来中美将在成熟市场保持经济合作、而核心硬科技领域或被动切割,长期而言,中国大陆有望培育出一套自给自足的产业链体系,这个过程中将蕴含诸多国产化机会。

  (4)在中美各自发展一套供应链体系的背景之下,日、韩、欧、中国台湾的供应链企业或相应形成两套供应体系,以分别适应双方需求。

  相关个股:
  北方华创(国产半导体设备龙头)
  拓荆科技(薄膜沉积设备龙头)
  晶盛机电(硅片设备龙头)
  中微公司(刻蚀龙头)
  芯源微(涂胶显影龙头)
  盛美上海(清洗龙头)   万业企业(离子注入机龙头)   华海清科(CMP 设备龙头)   华峰测控(ATE 龙头) ,

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